Казань и вовсе стала вторым российским городом после Москвы, где зафиксирована максимальная доля долгов МФО, переданных коллекторам. Сомнительное «лидерство» объясняется просто — участники рынка сами провоцируют невозвраты, неэффективно оценивая заемщиков.

Взыскатели бьют тревогу: заемщики микрофинансовых организаций Татарстана рискуют увязнуть в долгах.

Татарстан — «лидер» на рынке МФО

По данным агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», в России объем рынка микрозаймов по итогам 2013 года достигнет 85 млрд. рублей. Таким образом, прирост портфеля российских МФО за год может составить 40% (48 млрд.

рублей в 2012 году). Количество организаций, выдающих микрозаймы, бьет все мыслимые и немыслимые рекорды.

Наряду с ростом рынка, растет и просрочка. В «Секвойя Кредит Консолидейшн» подсчитали, что по итогам текущего года ее уровень достигнет 17,6 млрд. рублей или примерно 22% от объема выданных займов. Рост просрочки за год составит 44% (в 2012 году данный показатель был на уровне 9,8 млрд. рублей или 20,4%).

Несколько отличаются от данных агентства цифры, опубликованные «Национальной службой взыскания» (НСВ): за 10 месяцев года объем просроченной задолженности по микрокредитам уже составил 25 млрд. рублей, увеличившись за год в два раза.

Как бы ни разнились цифры, источники сходятся в одном: Татарстан — в числе самых проблемных регионов, где зафиксирован наибольший объем долгов. Также в «черном списке» оказались, например, Москва, Санкт-Петербург и Самара.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Антон Сороко считает, что по итогам 2013 года рынок МФО в Татарстане достигнет объема в 3-4 млрд. рублей.

«Таким образом, просроченную задолженность в регионе можно оценить в 0,5–0,7 млрд. рублей,— говорит аналитик, отмечая, что регион, наряду с Москвой, – лидер не по доле просроченной задолженности, а по валовому объему рынка МФО.— Большой объем просрочки вытекает из большого объема рынка, так как доля плохих долгов, в целом, по регионам держится на ровном уровне – в районе 20-25%».

Аналитик успокаивает: пока что для данного сегмента рынка показатели являются «вполне нормальными». Пока что…

Плохими заемщиками займутся коллекторы

Одна из причин активного развития рынка – низкие требования к заемщикам.

Как оказалось, эта причина не только двигает рынок вперед, но и тянет его вниз. Наряду с ошибочной оценкой платежеспособности именно невысокие требования к клиентам заставляют ползти вверх показатели просрочки.

Не удивительно, что МФО региона вынуждены активнее сотрудничать с коллекторскими агентствами: на Казань приходится 7% в общем объеме переданных в работу коллекторов долгов. Это, по данным НСВ, второе место в России после Москвы (16%).

Примечательно, но МФО отдают коллекторам уже достаточно «молодую» задолженность. «Эффективность взыскания микрозаймов с просрочкой более года очень низкая в отличие от „молодой“, поэтому очень важно начинать работать с долгом с первого пропущенного платежа»,— считает заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Терехова.

«Проблема роста просроченной задолженности на рынке микрофинансирования в Татарстане действительно существует,— подтверждает начальник юридического отдела ООО „НКТ“ Александр Зуич.— Рынок МФО в регионе динамично развивается. Количество выданных займов постоянно растет. Между тем, у некоторых участников рынка критический лимит просрочки может достигать 50%.

Сегодня некоторые МФО предпочитают не доводить дело до суда и массово передают долги коллекторам. Ситуация вызвана тем, что размер займов не покрывает судебных издержек. Судиться для ряда МФО — дорого и неэффективно. Поправить ситуацию с просрочкой можно только усилением требований к заемщикам, что сейчас и наблюдается, более эффективной работой с должниками и созданием, по аналогии с бюро кредитных историй, всероссийской базы „плохих“ заемщиков МФО».

При этом, по мнению ряда экспертов, в борьбе с просрочкой рынок МФО повторяет банковский путь.

«Объемы передачи задолженности на аутсорсинг будет только расти, причем даже более быстрыми темпами, нежели у банков,— уверен старший вице-президент НСВ Сергей Шпетер.— Это обусловлено общим ростом рынка микрофинансирования и упрощенной процедурой оценки заемщиков, которая обеспечивает существенное конкурентное преимущество перед банками, работающими в том же сегменте».

Брать и не отдавать — национальная традиция?

По словам владельца казанской сети «Миладенежка» Валерия Бабушкина, основными клиентами МФО сегодня являются семьи с доходом до 25 −30 тысяч рублей. Но встречаются и другие варианты.

«Это могут быть лица связанные с профессиями, где поступление денег зависит от случая к случаю, например, таксисты или строители, занятые на временных работах. Таких профессий достаточно много. Цель получения заемных средств — ликвидировать кассовый разрыв до получения заработной платы».

Ликвидировав потребность в деньгах, татарстанцы все чаще «забывают» про долги. По статистике, более половины должников признают свой долг и выплачивают его спустя некоторое время. 15% должников долг признают, но выплачивать его в полном объеме отказываются. Еще 10% отказываются вернуть долг и вовсе без объяснения причин. Среди должников существенную долю занимают также мигранты и молодежь.

Эксперты признают: по большому счету, целевая группа, на которую ориентированы микрозаймы – это малообеспеченные слои населения.

«В основном, это граждане, которые не могут получить традиционные банковские  кредиты, они просто не проходят скоринг. И естественно, что уровень осведомленности о принципах работы с займом, величине ставок, возможных негативных последствиях неплатежей у таких заемщиков очень низок»,— поясняет Сергей Шпетер.

Очевидно, что пока правила игры не изменятся, благодаря усилению контроля со стороны регулятора и СРО или инициативе самих участников рынка, ситуация с невозвратами микрозаймов будет лишь усугубляться. Рано или поздно убытки превысят прибыль. И тогда МФО, по словам экспертов, будут вынуждены иначе взглянуть на необузданное и доступное кредитование. Банки это уже проходили…